SciDog2021年7月郑州遭遇百年难遇的洪水，地铁发生倒灌危及生命，城市防洪防涝系统建设再次引发重视。尽管此次暴雨比较严重，但是国内城市的下水管网系统比较脆弱的问题一直存在。即使是首都北京，暴雨后城市内涝的消息比比皆是，城市排水系统更新换代的市场前景是存在的。大事件往往是市场预期的催化剂，就在前几天湖北也出现了水灾，水利部连续多天预警西南地区洪峰预警。
以上为，建筑建材板块的天时
8月拜登通过了3万美元的基建计划，无限印钱也不是解决经济问题的唯一出路，但是这释放出一个信号，全球经济疲软，美老大也需要通过大基建来增加经济流动性，流动的钱才是资本，否则就是废纸。七月以来，A股市场比较低迷，锂电池新能源在高位盘旋，白酒医药杀估值，资金需要寻找出口，所以拉了一小波房地产和基建工程板块，“兵马未动，粮草先行”，可以推测，有一部分资金开始注意在低位的工程建设板块。紧接着，住建部发文，主要针对旧城改造发文：
注意关键词“防止大拆大建”，说明当前各个城市改造的需求是非常旺盛的，就以我目前所在的北京而言，四环内的旧楼改造数不胜数。结合美国的基建计划，判断城市更新，旧城改造便是A股市场的“基建计划”，后半年各地也有GDP指标任务，“金桥银路上项目”当然是很好的办法。
此为，建筑建材板块的地利
我们再来看看，资本市场的反应，A股建材板块的龙头股是“东方雨虹”，该股主要做建筑防水业务，再全国拥有多个营业网点，甲方多为国内知名地产商。
7月21日左右郑州暴雨，该股并没有随着消息面大涨，而是一路下跌，这种异常情况往往是庄家做盘，逆势而动，杀的就是跟风进来的短线资金，下跌过程并不放量，27号直接解决跌停，杀人诛心。次日快速拉升脱离低位成本区并一路上涨，到达60的整数位置后开始回调至颈线54左右。当前这个位置是一个比较好的建仓位置，同时我们也可以注意到，主力的持仓线是在不断攀升的，后市看好。
水泥板块随后在8月2日也出现了联动，此时可以判定建材板块出现结构性机会。随着国内碳中和的展开，今年钢铁、煤炭板块走强，因为这些行业是碳排放的大户，环保减排压力势必缩减产能，关闭市场上的一些小作坊，因此前半年这两个板块表现不俗。水泥在生产过程中也要产生许多碳排放，紧接着8月就出台了水泥制造行业的整顿文件，减产调整势必供需失衡，那么资本市场价格的机会还会远吗？碳中和的背后是传统高污染的洗牌，不能局限于新能源这种新型产业上。
基金-广发建筑材料指数，随大盘下杀后快速反弹，这个位置的快速拉升极有可能是机构建仓，最近在颈线位置盘整，这个基金代表了当前整个建材板块的走势，并且最近也添加科顺股份和金晶科技等新股，基金经理志在高远。
此为，建筑建材板块的人和，资本市场根据消息面做出了虎跃的前奏准备。
推荐关注：基金-广发中证建筑材料指数。 股票：东方雨虹、华峰水泥、科顺股份、南玻A (8月-9月)
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